資産運用と投資機会
上場市場、プライベート市場、共同投資などを含む投資機会を検討し、目的に合ったポートフォリオを構築します。一般にはアクセスしにくい投資機会についても、目標とリスクへの適合性を重視します。
OVERVIEW
ウェルスマネジメントとは
ARC Private Officeのウェルスマネジメントは、個人やご家族の資産を総合的に捉え、資産形成、保全、承継を支援するサービスです。財務目標だけでなく、家族の価値観や次世代への方針も踏まえ、投資、融資、信託などを組み合わせた長期的な資産戦略を設計します。
SOLUTIONS
主なサービス内容
資産承継・信託・税務戦略
国内外の資産承継、法人設立、世代間の資産移転を検討します。信託会社へのアクセスや管理支援、グローバル資産の税務戦略を含め、長期的な承継計画を整えます。
融資・資金管理・資産流動化
提携金融機関を通じた融資や資金調達の設計、資金管理を支援します。事業売却やIPOといった資産構成が大きく変わる局面では、流動化やエグジットの方針も検討します。
家族のガバナンスと次世代支援
家族の価値観の共有、承継方針の整理、次世代教育を支援します。社会貢献・インパクト投資、教育やヘルスケア等の生活面の支援まで、幅広いニーズを扱います。
APPROACH
資産の全体像から考えるプライベートオフィス
特定の商品だけに限定せず、複数の金融サービスや外部の専門提供者を組み合わせるアプローチです。資産の増加と保全を両立するため、個人と資産に関わるリスクを確認し、ご家族の長期目標に沿って管理方針を整えます。資料では、一部サービスはARCが管理する第三者提供者を通じて提供されると説明されています。
FOR YOUR BUSINESS & FUTURE
このようなご相談に
- 国内外の資産をまとめて把握し、管理方針を整えたい方
- 事業売却後の資産運用や次世代への承継を考えている方
- ご家族の長期目標と資産戦略を結びつけたい方