公開市場での資金調達
新規株式公開（IPO）、SPACを活用した上場、追加の株式発行、債券発行、私募増資（PIPE）などを取り扱います。市場で機動的に株式を売り出すATMオファリングを含め、企業の状況に応じた手法を検討します。
OVERVIEW
資本市場サービスとは
ARC Groupの資本市場サービスは、企業の成長段階や資金調達の目的に合わせて、上場、増資、債券発行などの選択肢を組み立てるサービスです。アジアと欧米をつなぐネットワークを活用し、国境を越えた資本市場へのアクセスと、中長期的な企業価値の向上を支援します。
SOLUTIONS
主なサービス内容
企業戦略・財務アドバイザリー
資本構成やバランスシートの見直し、事業・債務再編、事業売却、ガバナンスなどを総合的に検討。資金調達を単独の施策として捉えず、企業戦略や財務計画との整合性を重視します。
投資家との接点づくり
投資家カンファレンス、ロードショー、IR活動を通じて企業と投資家をつなぎます。米国機関投資家向け取引やブロックトレードなど、目的に合った投資家へのアクセスも支援します。
非公開市場の資本活用
プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、ローン、メザニンなど、多様な資本を検討します。成長投資や戦略的提携に必要な資金を、取引規模と事業特性に合わせて設計します。
APPROACH
SPACとクロスボーダー上場への対応
SPACは、事業会社との統合を目的として設立される上場会社です。資料では、ARCがスポンサーとして関与するSPACの展開と、国際的な発行体の米国市場へのアクセス支援が紹介されています。上場方法の選択だけでなく、取引構造、投資家への説明、各地域の規制対応までを含めて検討する点が特徴です。
FOR YOUR BUSINESS & FUTURE
このようなご相談に
- 海外市場への上場やSPACとの事業統合を検討している企業
- 株式・債券を活用して成長資金を確保したい企業
- 海外の機関投資家との接点やIR活動を強化したい企業