シンセティックATM
ASOが柔軟なエクイティ・ラインを提供し、必要に応じた資金供給を支援します。事業の進捗や市場環境を踏まえ、段階的な資金確保を検討する仕組みです。
OVERVIEW
アセットマネジメントとは
資料におけるARC Groupのアセットマネジメントは、上場・非上場企業への投融資と、企業の資金需要に合った資本提供を中心としています。株式、負債、複数の性質を組み合わせた投資手法を活用し、投資審査、企業価値評価、リスク管理を通じて、企業の成長と財務基盤の最適化を支援します。
SOLUTIONS
主なサービス内容
PIPE投資
上場企業の私募増資に直接投資し、成長資金の確保を支援します。発行体の資金調達目標や既存株主への影響を踏まえ、投資条件を検討します。
普通株式投資
新たに発行される株式や既に流通する株式への投資を通じて、流動性や財務体質の改善を支援します。企業の長期的な成長と資本政策の整合性を重視します。
転換社債投資
一定の条件で株式に転換できる社債などを活用して成長資金を提供します。転換条件や時期による株式の希薄化への影響を考慮し、調達構造を設計します。
APPROACH
ASO：ARC自身が資本パートナーとなる仕組み
ARC Special Opportunities（ASO）は、発行体のニーズに応じた投資構造を通じて自己資本を提供するプラットフォームです。普通株式、種類株式、ハイブリッド証券などを用い、市場環境や事業の進捗に応じて資金を投入します。厳格な審査と評価を前提に、資金調達目標、希薄化への配慮、長期的な企業価値を一体で検討します。
FOR YOUR BUSINESS & FUTURE
このようなご相談に
- 一度の増資に限らず段階的な資金供給を検討したい企業
- 株式と負債を組み合わせた資本政策を検討している企業
- 成長投資と財務基盤の改善を両立したい企業