売却側・買収側の支援
売却側には買い手や投資家の探索とアプローチ、買収側には候補先の検討や取引条件の設計を提供。価格だけでなく、事業の方向性、企業文化、取引後の成長も含めて検討します。
OVERVIEW
M&Aアドバイザリーとは
ARC GroupのM&Aアドバイザリーは、企業の売却・買収、事業再編、資金調達を通じて、経営目標の実現を支援します。アジアと欧米をつなぐクロスボーダー案件を強みとし、経営者や株主の意向を整理したうえで、候補先の探索から条件交渉、取引完了後の移行までを一貫して支えます。
SOLUTIONS
主なサービス内容
資金調達と企業価値評価
財務モデルを用いて資金調達条件が企業価値に与える影響を分析します。複数の評価手法による第三者企業価値評価を通じて、取引の判断材料を整えます。
事業再編・経営陣による買収
事業・財務の分析に基づく再編に加え、現経営陣による買収（MBO）、外部経営陣による買収（MBI）、プライベートエクイティ投資など、多様な承継・成長の手段を検討します。
交渉からクロージング・移行へ
データルームや買収監査の進行を管理し、基本合意・契約条件の交渉を支援します。取引完了の段取りに加え、経営の移行や買収後の統合（PMI）も視野に入れます。
APPROACH
戦略準備から統合まで、段階を追って支援
資料では、①戦略準備、②候補先選定と資料準備、③候補先への提案、④デューデリジェンス、⑤条件交渉、⑥クロージングという流れが示されています。各段階で財務情報、提示条件、事業の適合性を確認し、関係者間の合意形成を進めます。事例として、Fresenius Medical Careによる中国の透析センター3施設の売却における財務アドバイザリーが紹介されています。
FOR YOUR BUSINESS & FUTURE
このようなご相談に
- 海外企業への売却や事業承継を検討しているオーナー企業
- 海外企業の買収を通じて新市場に進出したい企業
- 事業の切り出しやグループ再編を検討している企業